Als Tick, aka Mitzi Mitosis, voor de zoveelste keer tijdens zijn drag-act in de Cockatoo Club door de stamgasten wordt uit- gejouwd, besluit hij vastberaden een paar weken ‘burn out’ te pakken. Maar dan overhaalt een telefoontje van een stem uit het verleden hem om een show op te voeren in het hartje van Australië, in het casino van Alice Springs. Tick weet gewezen showgirl en diva op rust Bernadette, samen met spring in ’t veld Adam te overtuigen om in een oude bus de reis door de Australische woestijn aan te vatten. Al snel blijkt dat de inten- ties van Tick niet helemaal zuiver zijn. Tijdens hun reis door de rauwe out-back leren de drie zichzelf en elkaar beter kennen, terwijl ze te maken krijgen met onverdraagzame cowboys, ho- mofobe cafégangers en een paar kleurrijke figuren...